Conseils patrimoniaux

Mélissa Bonnet

PRÉSENTATION QUI SUIS-JE ?

Mélissa, fort de mes expériences dans un cabinet de comptable et dans l’univers bancaire, j’ai décidé de créer Mélissa Conseils pour vous conseiller et vous accompagner dans la création, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

Quel que soit l’accompagnement que vous recherchez, ou les objectifs que vous souhaitez atteindre, vous trouverez votre bonheur parmi les compétences que je mets à votre disposition.

En vous plaçant au centre de ma réflexion, je vais pouvoir organiser et gérer durablement votre accompagnement patrimonial.

POURQUOI CHOISIR UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est polyvalent, il a une réelle objectivité dans son analyse ainsi que dans la stratégie mise en place adaptée aux besoins de son client. Voici des exemples d’accompagnements, sachant qu’ils en existent bien d’autres encore.

AUGMENTER SA RENTABILITÉ

Que ce soit en immobilier ou en placement financier, le gestionnaire de patrimoine vous accompagne dans le choix du bon investissement, tout en prenant en charge la gestion de celui-ci.

PRÉPARER SA RETRAITE

Être guidée par un gestionnaire de patrimoine permet d’avoir accès au dispositif le plus adapté à votre situation et vos envies

OPTIMISER SA FISCALITÉ

Le gestionnaire de patrimoine vous aide à choisir le meilleur dispositif existant.

VOUS RÊVEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE ?

Nous vous offrons nos services de conseil à travers des audits patrimoniaux approfondis et des synthèses patrimoniales sur mesure, le tout élaboré en fonction de vos objectifs spécifiques

POURQUOI ILS M’ONT CHOISIE

Une vision claire de mon avenir financier

En tant que jeune professionnel, je me sentais perdu quant à la manière de gérer mes finances pour atteindre mes objectifs à long terme. Heureusement, grâce aux conseils patrimoniaux éclairés de Mélissa, j’ai pu créer un plan financier réaliste et personnalisé. Ses recommandations judicieuses m’ont donné une vision claire de mon avenir financier, et je me sens confiant dans ma capacité à réaliser mes rêves. Merci pour votre expertise exceptionnelle !
Julie Dupont
Ingénieur en informatique

Maximisation de mes investissements

En tant qu’investisseur, je recherchais des conseils avisés pour maximiser le rendement de mes placements tout en gérant les risques. Les services de Mélissa ont été une révélation. Ses stratégies de diversification et ses connaissances approfondies du marché m’ont permis de prendre des décisions éclairées. Je suis ravi des résultats et je recommande chaudement Mélissa Bonnet à quiconque cherche à optimiser ses investissements.
Laura Martin
Entrepreneur

Préparation sereine pour la retraite

La retraite approchant, je me sentais anxieux à l’idée de maintenir mon niveau de vie après avoir quitté la vie active. Heureusement, Mélissa m’a offert des conseils complets en matière de planification de retraite. Grâce à leur expertise, j’ai élaboré un plan solide qui me permettra de profiter de cette nouvelle phase de la vie en toute sérénité. Je suis reconnaissant pour leur soutien et leurs compétences professionnelles.
Robert Tremblay
Directeur des ventes (retraité)

Protection et transmission du patrimoine familial

La préservation de notre patrimoine familial était une priorité pour nous, mais nous n’avions pas la certitude de savoir par où commencer. Mélissa nous a guidés à travers les options de planification successorale, nous aidant à prendre des décisions informées pour assurer la sécurité financière de notre famille. Leur approche attentionnée et leurs compétences professionnelles nous ont donné une tranquillité d’esprit inestimable.
Sophie et Alexandre Lefebvre
Enseignante et Architecte

Transition professionnelle réussie

Changer de carrière était une étape intimidante, mais Mélissa a rendu la transition fluide et rassurante. Leurs conseils avisés sur la gestion de mes finances pendant cette période m’ont permis de me concentrer sur mon nouveau chemin professionnel sans le stress financier. Je suis reconnaissant de leur soutien et de leur expertise précieuse.
Thomas Girard
Consultant en marketing (en transition de carrière)

Nous vous accompagnons pour créer, développer, gérer et transmettre votre patrimoine selon vos besoins.

Notre engagement va au-delà de simplement vous fournir des conseils et des stratégies patrimoniales. Nous sommes votre partenaire dévoué dans toutes les étapes de votre parcours patrimonial. Que vous souhaitiez créer un patrimoine solide, le développer de manière optimale, en assurer une gestion avisée ou encore planifier sa transmission en héritage, nous sommes là pour vous guider.

Contactez-nous

Vos questions et commentaires sont les bienvenus.